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英格兰银行决议恐再让市镇,本周最重磅的

时间:2019-05-03 05:34来源:88bifa.com
    英国央行行长卡尼称,此次英国央行采取行动是源于经济前景发生了显著变化,经济指标明显下滑,多个指标已经降至金融危机时的水平或跌至历史最低,及早采取行动意味着英

    英国央行行长卡尼称,此次英国央行采取行动是源于经济前景发生了显著变化,经济指标明显下滑,多个指标已经降至金融危机时的水平或跌至历史最低,及早采取行动意味着英国央行可以减少不确定性。卡尼强调,一揽子政策中的所有元素都有扩大的空间,如有必要央行可以进一步降息,英国央行已经准备好在必要时采取任何行动,但央行无意实行负利率政策。卡尼认为,英国的经济调整可能非常艰难,央行无法完全抵消大型结构性冲击,需求增长在未来几个季度将非常微弱,供应增长将低于往期均值,经济的不确定性令投资和消费支出承压。卡尼补充,即使采取刺激之后,产能过剩仍然会进一步扩大,将完全抵消英镑对通货膨胀的影响,其将损害产出,但如若没有央行的行动,产出可能会进一步下降。

  澳洲统计局上周三公布的数据显示,澳大利亚第二季度核心消费者价格涨幅超过经济学家的预估,暗示该国央行可能无需匆忙降息。

  北京时间周四(8月4日),英国央行将公布最新的利率决议。三周之前,英国央行意外维持货币政策不变,戏耍了金融市场。目前市场预期该行周四将降息。

    此次降息完全在市场的预料之中,所以此决定并未扭转澳元的升值趋势。再则,澳元的升值应该归功于铁矿石价格的上涨,普氏62%铁矿石指数在今年从38.50一度反弹至65.60,目前徘徊于61附近。

  以Paul Brennan为首的花旗经济学家在研究报告中写道,澳大利亚潜在通胀率1.5%,正好符合澳洲联储5月份货币政策声明中的预测,“我们之前预估实际数字将低于RBA的预测,从而促使联储8个月下调现金

  澳洲联储将于周二(8月2日)召开会议,届时将研究利率是否该维持在1.75%不变,还是降息0.25个百分点至纪录新低。

    由于今年大宗商品触底反弹,澳元/美元创下10个月新高;近期,4小时形成上升通道,通道的上沿为0.7806,下沿为0.7492。目前,短中长期均线呈多头排列,而且日线、周线动能指标偏多,趋势总体偏多,预测汇率将继续沿着通道震荡上行,上方主要压力位为今年高点0.7834。

  该联储在三个月之前才降息一次,打破一年来按兵不动局面,此举旨在应付不为人所乐见的通胀放缓。

  除了澳洲联储利率决议之外,美国定于北京时间晚上20时30分公布6月个人收支报告,尤其需要关注美联储最关注的通胀指标--美国6月个人消费支出物价指数(PCE)年率。

    8月2日,澳洲联储(RBA)宣布下调现金利率目标25个基点,至历史低点1.5%,符合市场预期,澳元/美元下挫0.6%后快速反弹。澳联储政策声明称,全球经济持续增长,速度低于平均水准,中国经济增速似乎在放缓,大宗商品价格高于近期低点,但在此之前已经过几年非常大的跌幅;澳洲贸易条件仍然低于近几年水准,经济整体增速持续温和,可持续增长的前景因降息而改善,但货币升值可能令经济调整的进程更复杂;近期,就业市场数据仍旧好坏参杂,通货膨胀依然处于相当低的水平,预计降息后可重返目标水平。

  英国央行(BOE)将于北京时间周四19:00宣布政策决定,同时宣布央行政策委员会的投票情况和新的经济预测。政策委员会在7月份会议上以8比1决定维持基准利率不变,会议纪要显示“绝大多数”委员预计在8月份放松政策。

  其还指出,“通胀率疲弱,加之就业和楼市表现欠佳,以及澳元升值,这些都可能促使澳洲联储降息。”

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  AllianceBernstein LP的基金经理Arnab Nilim说道:“美国GDP数据的疲软不足以造成恐慌,但足以让美联储不加息;如果非农就业强劲,美元可能回涨;在那之前,美元将保持区间波动。”

  1、澳洲联储利率决议(周二)

    7月利率决议后公布的经济数据显示,虽然英国第二季度GDP增长超出预期,但工业、服务业、建筑业和消费者信心数据出现大幅度下滑。第二季度GDP年增长率为2.2%,前值和预期值为2%;5月建筑业产出月率为-2.1%,前值2.5%;6月零售销售月率为-0.9%,前值0.9%;7月Markit/CIPS PMI综合指数跌至47.7创下2009年来最低水平;7月CBI工业订单差值为-4,前值-2;7月CBI零售销售差值为-14,创下12个月新低;7月GFK消费者信心指数为-12,创下12个月新低。

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  此外,英国央行届时还将公布最新的经济预期和通胀报告,英国央行(Bank of England)行长卡尼(Mark Carney)将在发表讲话。

摘要:澳洲联储降息25个基点,至历史低点 8月2日,澳洲联储(RBA)宣布下调现金利率目标25个基点,至历史低点1.5%,符合市场预期,澳元/美元下挫0.6%后快速反弹。澳联储政策声明称,全球经济持续增长,速度低于平均水准,中国经济增速似乎在放缓,大宗商品价格高于...

  校对:卢瑟

  FX168财经报社(香港)讯 送走失望的7月,迎来期待的8月的超级周!重磅事件、重磅数据轮番轰炸,市场的新心脏恐怕又要承受不住了!本周最重磅的“炸弹”都要在这里了...

    此外,RBA发布的季度报告称,澳洲核心通货膨胀低于目标水平可能延续至2018年,澳洲联储将致力维持通胀在2-3%的区间,但6月消费者物价指数(CPI)仅上升1%,基础通胀也处在1.5%的记录低点;RBA维持今年经济增长在2.5-3.5%不变,上调2018年至3-4%。目前,期货市场对澳联储在今年圣诞节前降息的概率为50%。

  澳洲联储本周在是否降息议题上面临微妙平衡,不过多数分析师认为,为了应对通胀偏低及澳元汇率上涨,澳洲联储将有必要扩大刺激政策。

  巴克莱指出,围绕下次加息的沟通会在8月5日发布7月非农就业数据后,通过美联储官员的公开讲话进行。同时,到美联储主席耶伦8月下旬在杰克逊霍尔亮相时,联储将掌握第二季度GDP、7月份非农就业数据。

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  该行现预计美联储9月份加息25个基点的“可能性很大”,并且12月份不会加息。之前预计2016年和2017年不会调整利率。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

    英国央行将2016年GDP增长率预期维持在2%不变,第三季度增长预计0.1%,但将2017年GDP增长预期从2.3%大幅下调至0.8%,2018年从2.3%下调至1.8%。此外,英国央行预期通货膨胀将在2018年达到2.4%,失业率从4.9%升至5.5%,预计房价将在未来1年内下降,企业投资在今年将下降3.75%,2017年下降2%。由此可见,英央行对英国经济前景整体持悲观态度,这对英镑的升值形成重大压力。

  巴克莱指出,围绕下次加息的沟通会在8月5日发布7月非农就业数据后,通过美联储官员的公开讲话进行。同时,到美联储主席耶伦8月下旬在杰克逊霍尔亮相时,联储将掌握第二季度GDP、7月份非农就业数据。

  北京时间周五(8月5日)20时30分,美国劳工部将公布超级周最后一个,也是最重磅的数据--美国7月非农就业人口变动,以及美国7月失业率...

    澳洲联储降息25个基点,至历史低点

  调查表明,美国7月非农就业人口料增加17.5万,上月为增加28.7万;美国7月失业率料自4.9%下滑至4.8%。7月非农报告定于北京时间周五20:30出炉。

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    8月4日,英国央行货币政策委员会(MPC)决定将基准利率由0.5%降至0.25%,这是7年来首次降息,符合市场预期;同时,央行将在未来6个月内增加购买600亿英镑国债,至4350亿,在未来18个月内购买多达100亿英镑公司债,设立一个支持提供超过1000亿英镑的贷款资金项目;此次会议后,英国央行总资产购买规模可能达到1700亿英镑。由于QE规模超出市场预期,英镑/美元当日下挫1.67%。会议纪要显示,大多数MPC委员可能支持今年进一步降息,并预计在年底降息至零。若英央行再次大规模扩大宽松货币政策,英镑可能再创历史新低。

  利率”。

  多数分析师认为,为了应对通胀偏低及澳元汇率上涨,澳洲央行将有必要扩大刺激政策。

    英镑/美元走势分析

  澳洲国民银行(NAB)分析师Tapas Strickland称:“我们的评估是尽管澳洲联储会考虑降息,但通胀形势并不需要进一步调整利率,尤其是在非矿业GDP高于趋势水平,商业状况优于均值,而且就业增长合理的情况下。”

  在三个月前降息之后,澳洲整体消费者物价指数(CPI)已经下滑至17年低点,核心通胀率更是触及1.5%的历史新低,远低于澳洲联储的2-3%长期目标区间。

    英国央行货币政策超出市场预期,英镑大跌

  英银黑天鹅会否再现?

  彭博经济学撰文称,英国7月PMI初值的剧烈下滑得到了英国央行货币政策委员会的注意。但要全面判断影响依然为时过早。预计央行降息25个基点,并调整融资换贷款计划,以鼓励银行放贷。虽然央行也可能扩大量化宽松,但等待的可能性更大。

    在8月利率会议前,澳洲的一系列经济数据并不理想,在一定程度上迫使澳联储降息。第二季度核心通货膨胀为1.5%,远低于2-3%的目标区间;6月商品及服务贸易帐录得赤字31.95亿澳元,预期20亿澳元赤字,前值22.18亿澳元;6月出口月率为-1.0%,前值1.0%;6月进口月率为2.0%,跟5月持平;6月营建许可环比-2.9%,预期值0.8%。

  美元在7月份一度走强,因为好于预期的就业、零售销售和工业产出数据层让交易员们提高对美联储未来数月加息的押注。

  如果澳洲联储本周按兵不动,在其他主要央行宽松预期升温的背景下,澳元会因此更加走高,这是澳洲联储所不愿见到的。

    澳元/美元走势分析

  近几周经济数据不断改善使许多分析师和投资者将美联储加息时机的预期提前,原本市场都排除了美联储今年加息一次的可能性,目前市场预计美联储最有可能在12月加息。

  3、英国央行利率决议(周四)

    自7月以来,英镑/美元形成下降三角形,走势总体以震荡下行为主。目前,日线短中长期均线呈空头排列,日线、周线动能指标偏空,而且现价已然向下突破三角形,趋势总体偏空,下方关注1.2907和1.2874主要支撑位。如果向下突破1.2874,汇率可能跌破英国退欧公投后历史低点1.2797。

  美联储官员在上周的会议之后表示,经济形势的演变将决定联邦基金利率只能以循序渐进的方式上调。

  巴克莱银行(Barclays)经济学家Michael Gapen日前发布报告称,如果7月非农就业数据出现扎实的增长,且3个月非农平均增量达到16.6万人,那么美联储(FED)对于劳动力市场的担忧会进一步缓解,并会暗示渐进加息。

  英国《金融时报》上周一报道称,英国央行货币政策委员会(MPC)独立委员威尔(Martin Weale)接受采访时暗示,他改变主意,目前赞成立即采取经济刺激措施。

  澳新银行资深经济分析师Jo Masters说道:“未来12-18个月的基础通胀率预期将持于或低于澳洲联储预估区间。”

  接受访查的49位分析师中,除三位外全部预计英国央行8月4日将把目前已处于纪录低位0.5%的利率至少下调25个基点,预估中值为降息至0.25%。

  据彭博,利率期货合约显示,澳洲联储下周降息的概率超过60%。

  英国央行官员7月意外维持关键利率不变,同时表示或许会在8月4日的会议上作出采取行动的决定。然而威尔前周一在伦敦发表讲话时说,央行“并非市场的护士。”

  上周五美国的二季度GDP报告惨遭“滑铁卢”,重创了全球最大经济体的展望!因此本周出炉的美国就业数据显得尤其重要,北京时间周三(8月3日)20时15分,首先登场的将是小非农--美国7月ADP就业报告。

  Berenberg Bank驻伦敦的经济学家Kallum Pickering表示:“信心数据疲软、借贷以及商业形势意味着经济在近期陷入停滞,并有很高的衰退风险,如果你向市场发出重要信号:作为央行,你要采取措施防止这些着实令人担忧的下行风险中的任何一个成为现实,那么正确的做法是要推出一个超预期的重量级一揽子方案。”

  其还指出,如果经济增速显著放缓,那么未来几个季度可能出台国债购买计划。如果情况比预期更糟,或是在收益率低下的背景下,国债购买计划的效果不理想,那么也可能部分转向推行民间部门资产购置计划。

  除这些风险事件外,预期将在本周公布的日本政府经济刺激计划也受到高度关注。据共同社上周报道,日本首相安倍晋三在福冈发表讲话时称,日本刺激计划规模将超过28万亿日元,规模超出此前传出的27万亿日元。时事社随后也报道称,安倍称将编制规模超过28万亿日元的经济刺激计划,刺激计划中有13万亿日元属于“财政措施”。

  除此之外,投资者还需要关注美国ISM制造业采购经理人指数,美国ISM非制造业采购经理人指数、加拿大就业报告等等...

  36名分析师中有17名称,MPC本周还可能重启量化宽松(QE)计划,19名表示不会。认为会重启QE的分析师给出的宽松规模预估范围很宽,最高预估为5,500亿英镑。

  彭博经济学家撰文称,ADP民间就业数据的波动向来比劳工统计局的就业数据较低。尽管如此,与官方数据一样,ADP也显示上半年的就业增长明显趋缓。7月份ADP报告在7月份非农就业人口报告公布前,也是劳工市场的一项重要指标

  威尔说道:“当下的不确定性表明,我们应该等到有更确凿的证据后再行改变政策,是反方观点认为,虽说影响程度非常不确定,但是从形势上看,近期内需求的下滑程度的确会超过供应。那么,有没有可能做到及时行动事半功倍呢?”

  如果7月份ADP报告显示,民间产业的就业增长持续加速,则可保证劳工市场情况仍然坚实,有利于美联储年底前准备升息。预估7月份ADP新增就业人口17万人,低于6月份的17.2万人。

  加拿大皇家银行资本(RBC Capital)经济学家Sam Hill上周三在报告中称,预计英国央行8月份将降息25个基点至0.25%,同时资产购买计划(QE)扩大500亿英镑,总规模提升至4250亿英镑。该行此前曾预计英国央行会在7月份的会议上降息25个基点,但最终该央行出人意料地选择按兵不动。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  澳新银行(ANZ)资深经济分析师Jo Masters说道:“未来12-18个月的基础通胀率预期将持于或低于澳洲联储预估区间。通胀率疲弱,加之就业和楼市表现欠佳,以及澳元升值,这些都可能促使澳洲联储降息。”

  彭博经济学家撰文称,7月份的就业报告可为决策官员提供指引,以判断就业市场的状况。5月份非农新增就业人口只有1.1万人,6月份为28.7万人,经过这两个月的波动后,聘雇的展望不确定性很大。美联储7月份的声明在这方面定调为审慎,但是如果企业招聘减少,美联储短期内升息的计划也就消退。

  路透调查则显示,英国央行8月4日会议几乎肯定会下调指标利率,但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。

  2、小非农--美国7月ADP就业报告(周三)

  然而在那之后,澳洲整体消费者物价指数(CPI)已经下滑至17年低点,核心通胀率更是触及1.5%的历史新低,远低于澳洲联储的2-3%长期目标区间。

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  上周三公布的数据显示:CPI截尾均值同比涨1.7%,经济学家的预估中值为升1.5%;CPI加权均值攀升1.3%,经济学家预估为涨1.3%;整体CPI涨1%,预估为升1.1%。

  4、美国7月非农就业数据(周五)

  德意志银行外汇策略部门全球主管Alan Ruskin说:“这份经济报告内的一些数据并不像GDP数据那么疲弱,但GDP增速证实,美联储在加息上可能要再等一等。”

  对于英镑来说,“市场已经完全消化英国央行的行动,隔夜掉期利率显示,市场已经消化降息超过30个基点的预期,”三菱东京日联银行全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny称。

  但疲弱的GDP数据为美国经济是否足够强劲应付今年加息增添疑虑,根据芝加哥商业交易所的联邦基金利率期货上周五显示,美联储在9月份会议上加息的机率为12%,低于此前一日的18%。

  校对:JOE

  澳大利亚发布CPI后,花旗集团把澳洲央行降息时间预期从8月推迟到11月。

  据彭博,利率期货合约显示,英国央行下周降息的概率已经达到100%。“不靠谱男友”卡尼,这次真的要看你的了!

  除了降息之外,央行还会采取什么举动,经济学家们存在分歧。39位经济学家中有27人预测会采取降息之外的额外措施。最普遍提到的是扩大量化宽松,19人表示3750亿英镑的量化宽松规模将会进一步提高。

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  美元兑一篮子六种主要货币上周五大跌1.22%,至96.57,为7月5日来最低水准。

  如果降息,将是央行7年来首次调整利率。当时央行官员正在努力对抗全球金融危机引发的经济衰退。

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  英国近期公布的数据显示,英国Markit采购经理人指数(PMI)7月份跌至47.7,为2009年4月份以来最低。6月份为52.1。该报告基于对600个制造公司和超过650个服务公司的采购经理所进行的调查。

  FX168财经报社(香港)讯 告别美联储和日本央行决议,本周金融市场将迎来每月初的“超级周”。本周市场可谓市场风险事件密集,包括周二的澳洲联储、周四的英国央行利率决议,周五美国非农就业数据,澳洲和英国两大央行是否会再度“放水”、非农能否给予美联储加息的勇气,这些都是投资者关注的焦点。

  澳洲联储关注的两个核心通胀指标是截尾均值和加权均值,他们的目标是年率平均在2%-3%之间。

  英国6月23日公投决定退出欧盟,这一结果令人震惊,导致金融市场走势震荡,而且促使很多分析师和交易商曾预计英国央行7月会议降息,但该央行意外维持利率不变。但7月的会议记录显示,MPC大多数委员认为,可能需要在8月会议放松货币政策。

  因数据显示美国第二季度经济增速低于预期,打击了人们对美联储今年加息的猜测,美元上周五遭遇重挫。

  北京时间周二12:30,澳洲联储(RBA)将公布利率决议,届时将研究利率是否该维持在1.75%不变,还是降息0.25个百分点至纪录新低。

  巴克莱银行(Barclays)经济学家Michael Gapen日前发布报告称,如果7月非农就业数据出现扎实的增长,且3个月非农平均增量达到16.6万人,那么美联储(FED)对于劳动力市场的担忧会进一步缓解,并会暗示渐进加息。

  澳洲联储是否会扣下降息扳机?

  这也英国公投退欧后第二次央行决策会议,市场几乎认定英国央行这一次肯定会采取宽松行动。在英国央行7月份令人震惊地按兵不动之后,这样的结果可以使行长卡尼兑现其发出的夏季采取刺激措施的信号。

  法国巴黎银行(BNP Paribas)美国经济团队上周四发布报告称,美联储已在周三会议中下调了加息所需要的就业增长标准,这增强了我们对上周改变观点的信心。

  联邦公开市场委员会(FOMC)上周三发布政策声明,虽然一如市场所料将联邦基金利率目标区间维持在0.25%-0.50%不变,但声明中提出了“经济前景面临的近期风险已减少”这样的新措辞,并特别指出6月就业重新实现强劲增长,为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

  非农能否给予美联储加息底气?

  本周五美国将公布7月非农就业报告,投资者将仔细研读该份数据,从中寻找显示美国经济力度的线索。

  威尔言论提升了英国央行在8月4日会议上大举放宽货币政策的预期。威尔最新的言论与他前周一的讲形成鲜明对比。他当时表示,他要看到更多有关英国脱欧影响的证据,才会支持在8月份会议上作出加大刺激力度的决定。

  美国商务部公布,第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%,接受路透访查的分析师预计为增长2.6%。

  威尔表示,最近公布的采购经理人指数(PMIC)对于8月、月的利率决定非常重要,而这些指标比他此前的预想更为糟糕,并凸显市场预期显著恶化。威尔说,英国脱欧公投前的工资增长数据令他感到担忧,这个数据弱于他的预期。

  (图片来源:Wikimedia Commons、FX168财经网)

  彭博调查表明,受访的44位经济学家中有42人预计8月4日央行将会降息,绝大多数预测降息25个基点,至0.25%。

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